Respuestas de todos sus documentos financieros, al instante
Deje de rebuscar en informes trimestrales y notas al pie de documentos regulatorios. Docutrix ofrece a los equipos de finanzas respuestas inmediatas y con citas sobre todos sus documentos financieros.
La forma de siempre frente a Docutrix
Revisar a mano un 10-K de 150 páginas para encontrar un factor de riesgo concreto
Pregunte «¿Cuáles son los principales riesgos regulatorios del informe del tercer trimestre?» y obtenga la respuesta con citas de página.
Cotejar cinco informes trimestrales para seguir una métrica
Pregunte «¿Cómo ha evolucionado la retención neta de ingresos en los últimos 4 trimestres?» sobre todos los informes.
Escribir a Relación con Inversores para saber dónde se publicó la previsión de EBITDA
Docutrix localiza la información en la presentación para inversores y cita el documento y la página.
Pasar por alto un covenant escondido en un contrato de crédito de 60 páginas
Pregunte «¿Hay condiciones de covenants que se activen si el EBITDA baja de 2x?» y obtenga una respuesta inmediata.
Pensado para el trabajo financiero
Modo de contexto Finanzas
Entiende las normas contables NIIF (IFRS) y GAAP, la estructura de los estados financieros, los formatos de documentos regulatorios (10-K, 10-Q, 8-K) y las convenciones de la documentación de inversión.
Análisis de varios documentos
Consulte todos los informes trimestrales y anuales a la vez. Compare la información publicada, siga métricas a lo largo del tiempo o detecte incoherencias entre documentos.
Respuestas con citas y referencias de página
Cada respuesta enlaza al documento, la sección y la página exactos. Resulta útil para preparar memorandos de inversión, presentaciones para el consejo o documentación de cumplimiento.
Almacenamiento seguro de documentos
Los documentos financieros confidenciales (documentación del consejo, due diligence de fusiones y adquisiciones, tablas de capitalización) se cifran en reposo con AES-256. En los planes Business y Enterprise, los controles de acceso los limitan a las personas adecuadas.
Preguntas que los equipos de finanzas hacen a Docutrix
Cada una se responde con una cita del documento de origen, la sección y la página.
Cómo funciona para los equipos de finanzas
Suba, pregunte y verifique. Sin etiquetas, taxonomías de carpetas ni ingeniería de prompts.
- 1
Suba sus informes y contratos
Añada informes anuales, documentos regulatorios, contratos de crédito y documentación del consejo en PDF o Word (.docx). Las presentaciones para inversores pueden subirse en PDF o sincronizarse como Google Slides mediante la integración con Google Drive en los planes Business y Enterprise. La indexación suele completarse en pocos minutos.
- 2
Haga la pregunta que le haría a un analista
Seleccione el contexto Finanzas y pregunte con sus propias palabras: «¿Cómo se define el EBITDA consolidado en el contrato de crédito?». Pregunte sobre un solo documento o sobre todos los trimestres a la vez.
- 3
Compruebe la cifra con la fuente
Cada respuesta cita el documento y la página de donde procede, para que pueda confirmar una cifra en segundos antes de incluirla en un papel de trabajo, la documentación del consejo o un memorando para inversores.
Documentos que suben los equipos de finanzas
Empiece por los documentos que su equipo consulta con más frecuencia y amplíe a partir de ahí.
- Informes anuales y documentos regulatorios (10-K, 10-Q, 8-K)
- Contratos de crédito, calendarios de covenants y definiciones
- Documentación del consejo y cuentas de gestión
- Presupuestos, previsiones e informes de real frente a presupuesto
- Presentaciones para inversores, informes de analistas y transcripciones de presentaciones de resultados
- Memorandos de inversión y salas de datos de due diligence
- Informes de auditoría y estados financieros elaborados según NIIF (IFRS) o GAAP
Cómo empezar en su primera semana
Un despliegue sencillo para que el equipo tenga respuestas útiles cuanto antes.
- 1Empiece su prueba gratuita con los documentos que su equipo consulta más: el contrato de crédito vigente, el último informe anual y la documentación reciente del consejo.
- 2Invite al equipo desde el menú Equipos y asigne los roles de Miembro o Administrador.
- 3En Business o Enterprise, limite las cuentas de gestión, la documentación del consejo y los documentos de fusiones y adquisiciones a las personas que corresponda; los documentos regulatorios públicos pueden seguir visibles para todos.
- 4Haga sus preguntas habituales (niveles de covenants, plazos de subsanación, información sobre previsiones) y verifique cada cifra citada con la página original.
- 5Conecte SharePoint o Google Drive para que los nuevos trimestres se incorporen automáticamente, o suba cada informe nuevo cuando llegue.
- 6Amplíe la biblioteca según las preguntas que el equipo hace de verdad, no todo de golpe.
Seguridad para documentos financieros confidenciales
La documentación del consejo, los documentos de operaciones y las cuentas de gestión requieren un tratamiento estricto. Esto es lo que se aplica.
Los datos confidenciales nunca entrenan modelos de IA
Docutrix no usa sus documentos, consultas ni respuestas para entrenar, ajustar ni mejorar modelos de IA, en ningún plan. Es un compromiso contractual.
Cifrado en reposo y en tránsito
Los documentos, embeddings y metadatos se cifran en reposo con AES-256, y todo el tráfico usa TLS 1.2 o superior.
Restrinja la documentación del consejo y de operaciones
En los planes Business y Enterprise, los administradores limitan las colecciones de documentos a usuarios o equipos concretos. El acceso se aplica en cada consulta, de modo que las cifras restringidas nunca aparecen en la respuesta de otra persona.
Cada consulta queda registrada
Las consultas de IA se registran con fecha y hora, identificador de usuario y referencias a los documentos, lo que ayuda cuando necesita demostrar quién consultó qué.
Consulte todos los detalles en nuestra página de seguridad y privacidad, o compare los planes en la página de precios.
Preguntas frecuentes
¿Puede Docutrix buscar en estados financieros y contratos de crédito?
Sí. Súbalos en PDF o Word y pregunte con sus propias palabras. El contexto sectorial Finanzas mejora la precisión con la terminología NIIF (IFRS) y GAAP, los ratios financieros y la estructura de los contratos de crédito, y cada respuesta cita el documento y la página.
¿Es la búsqueda de documentos con IA lo bastante fiable para datos financieros?
Es fiable para la recuperación: encontrar lo que dice el documento. Aun así, conviene comprobar cualquier cifra con el original antes de incluirla en la documentación del consejo o en informes externos. Las respuestas con citas hacen que esa comprobación lleve segundos en lugar de minutos.
¿Podemos subir presentaciones para inversores en PowerPoint?
La subida directa admite PDF y Word (.docx). Guarde la presentación como PDF antes de subirla, o manténgala en Google Slides y conecte Google Drive en un plan Business o Enterprise, donde las presentaciones de Slides se sincronizan e indexan como PDF.
¿Puede Docutrix comparar cifras de varios informes?
Sí. Haga una pregunta sobre todos los documentos indexados a la vez, por ejemplo cómo ha evolucionado una métrica en los últimos cuatro informes trimestrales, y cada cifra de la respuesta irá citada con su fuente.
¿Quién puede ver la documentación del consejo y los documentos de fusiones y adquisiciones?
De forma predeterminada, los documentos son visibles para todos los miembros del espacio de trabajo. En los planes Business y Enterprise, los administradores pueden limitar las colecciones a usuarios o equipos concretos, y el acceso se aplica cada vez que se hace una pregunta.
¿Qué plan le conviene a un equipo de finanzas?
Starter (2 usuarios, 100 páginas indexadas) basta para probar Docutrix con unos cuantos documentos. Pro cubre 10 usuarios y 10.000 páginas. Business añade controles de acceso, integraciones con SharePoint y Google Drive y 50.000 páginas. Starter, Pro y Business incluyen una prueba gratuita de 30 días.
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